金博软件公司CRM以"客户关系管理"作为CRM的灵魂,设计过程中贯彻CRM的精神,开发出功能强大,使用简单,设计灵活,性价比高,紧贴企业发展需求的真正CRM。
CRM的优势体现在多方面:5、进销存功能,服务管理功能和费用功能满足采购,销售, 监控资金流向,售后服务管理等多方面的销售需求; 随时掌握销售现状和发展趋势;
6、竞争对手功能令你清楚了解市场环境,为成功掌握客户动向打下牢固的基础;1.客户管理:管理客户信息,针对每个客户,又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、销售、费用、发货等基本资料进行管理。因为各种原因可能造成员工流动,资料的交接,转手变成一个问题,『变更记录』功能能解决这方面的问题;每个员工所管理的资料都有所不同,为客户资源得到合理利用,系统特别设置了共享功能,能让员工将客户资料、项目或文件等与其他员工一起分享;员工亦可利用相关文档功能进行资料归类,建档,优化资料。 联系人功能除了可记录客户公司中多个联系人的联系方式,还可以根据联系人的资料进行设置生日提醒,拨打电话,发送短信、邮件,发起QQ、旺旺聊天窗口等。记录资料详尽,联系使用方便;增加qq,msn,手机号码,办公电话,邮件如果出现重复就弹出提示的功能。 活动信息功能既能详细记录与客户的沟通过程,又能使客户与日程安排相结合,具有提醒功能,能灵活帮助用户合理安排好时间,提高工效率。
2.渠道管理:管理代理商(分销商)的信息,针对各级代理商的资料,对其详细的信息,如:联系人、活动、报价、合同、销售、费用、发货等进行分类管理。完善记录代理商日常沟通内容,相关文档资料,促销活动及其效果,以及每个代理商的发展的终端客户进行管理,终端客户既可关联也可独立管理。根据工作调动,可对资料进行共享,重新调配,灵活实用。兼具全文检索框和客户列表的功能;与相关发货的模块联动查询。
3.供应商管理:管理供应商信息,主要针对采购工作进行管理。对于供应商对每个产品的报价详细记录。日程沟通内容,采购记录,相关的合同,相关费用与文档等信息进行全面的记录。根据工作调动,可对资料进行共享,重新调配;兼具全文检索框和客户列表的功能。
4.检索中心:可直接查询联系人生日的功能。搜索客户:根据客户资料,联系人资料,活动内容,销售单据等进行检索,速度快,结果准确。进行批量处理客户资料,具有批量删除、批量共享、重新分配客户资源,邮件群发、短信群发等功能,方便操作,节省时间。搜索联系记录:根据活动信息等进行检索,速度快,结果准确。可快速查找某次联系情况,亦可快速查阅工作时间段中,各个用户联系客户的详细情况。搜索渠道信息:根据渠道资料,联系人资料,活动资料等进行检索,速度快,结果准确。进行批量处理渠道资料,具有批量共享、重新分配客户资源,邮件群发、短信群发等功能,方便操作,节省时间。搜索供应商信息:根据供应商资料,联系人资料,活动资料等进行检索,速度快,结果准确。进行批量处理供应商资料,具有批量共享、重新分配客户资源,邮件群发、短信群发等功能,方便操作,节省时间。共享检索:针对已经共享给某个用户和或者多个用户的客户资料
5.机会-项目-后期维护管理-服务管理:一套完整的销售流程,可以帮助分部分和组别地对同一个项目进行跟踪处理,能建立高效,迅速满足客户的需求,大大提高客户的满意度;整个完整的沟通进程,投诉管理与客户管理、文件中心,费用管理等紧密结合,资料互联互通,既可结合使用,又可以独立出来。对各部门、组别的工作划分,更容易实现,更灵活。 影响者,客户方对本次机会的影响者;团体,完成本次机会的主要成员;还有任务,历史等等。此外,还有一个最为突出的功能就是竞争对手,有别于其他品牌,他是针对企业,客户,竞争对手三方面而设计,客户之间的竞争都是联动的,而不是孤立的;相关文档:可快速,全面查阅相关资料,整理方便,快捷;管理器里的活动信息与日程安排相结合,具有提醒功能,能灵活帮助员工安排好时间;相关合同功能:与合同管理的相互调用。
6.来电处理:与硬件相结合,组成小型呼叫中心;来电弹屏功能:对旧客户来电,弹出以往沟通,方便客户掌握沟通重点并快记录本次通话内容;新客户来电,提示客户迅速做出处理,快捷方便记录客户资料;
7.来电录音功能:与硬件相结合,组成小型呼叫中心;来电弹屏功能:对旧客户来电,弹出以往沟通,方便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容;新客户来电,提示客户迅速做出处理,快捷方便记录客户资料。可以选择是否强制录音,以保存跟客户沟通的实况,以备查听;区分来电和去电,能批量导出和删除录音文件;并可以选择保存文件的地点(服务器端或客户端)。
(二)进销存:1.商品管理:作为仓库功能,建立全部产品资料,总仓与多个分仓的产品管理;清晰了解实时库存数量,又可以随时查询产品的销售情况;进销存相关功能:增加只读、新建、编辑、删除及审核权限。
A.商品管理:建立全部产品资料档案,实现商品资料批量修改的操作。库存报警功能:实时监控库存数量的变化,针对单个或多个产品上、下限库存数量设置提醒;进行补货及调拨等功能;在库存警的报界面,可直接生成报价单;
2.多仓库功能:设置无数量限制的多仓库,实现总仓库面向多个分仓库的管理;监控每个仓库的实时数据,及时进行增加或者减少库存的积压,降低潜在亏损的风险;每个分仓库也可独立管理,进行数据分析与统计。
3.拆卸组合功能:实现双向互逆销售管理流程:4.采购功能:针对供应商建立采购单,具有新建-审核-确认-采购整个管理流程,详细记录采购客户的名称和联系人,产品,价格等资料,并可进行打印;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能;可以根据历史单据自动生成新的采购单。(单据可进行自定义设计)
5.采购退货:管理资金运用情况,清晰列明应付款项具有新建-审核-确认-退货整个管理流程,详细记录采购退货客户的名称和联系人等资料,并可进行打印,并与日程安排相结合,具有提醒功能;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能。(单据可进行自定义设计)
6.销售管理:直接在客户管理窗口中新建销售记录,并能及时汇总的一个窗口,进行销售单据的审核,有效管理销售的情况。针对客户建立销售单,具有新建-审核-送货整个管理流程,详细记录客户的名称和联系人,地址,产品,价格等资料,并可进行打印;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能;可以根据历史单据自动生成新的销售单。(单据可进行自定义设计)7. 销售退货:具有新建-审核-确认-退货整个管理流程,详细记录销售退货客户的名称和联系人等资料,并可进行打印;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能。(单据可进行自定义设计)。
8.发货管理:详细记录每个单据的发货,运输情况,以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。10.资金往来管理:统一管理每个客户的预收,预付,应收,应付,欠款等功能,并受查询权限控制;增加客户详细信息的菜单,提醒,发送短信
11.序列号:实现一个产品一个身份号码的管理;或同一批产品同一个身份号码的管理;在商品管理中直接修改序列号。1.报价功能:详细记录每个客户的每个商品的报价记录,标注有效期限,可以进行打印等功能操作,方便存档,查询。报价单可以直接生成合同,同时该合同可以知道是由哪个报价单生成的;由这类合同可以直接生成销售单,同时该销售单应该出现在合同管理下的相关销售。由报价单或者合同生成的销售单应该带有报价单的编号,可以查看对应的报价信息;
2. 合同管理:直接在客户管理窗口下,新增合同资料,快捷方便,并能及时汇总,进行合同审核,有效管理销售的情况。除此之外,还有相应的会签信息、活动信息、活动历史、相关销售、相关文档等功能完善合同资料,并与日程安排相结合,具有提醒功能。
3.费用管理:包含申请-审核等流程。既可使客户与流程管理相结合,详细记录的费用支出,有效控制费用;又可作为公司内部费用管理功能,为节流打下基础。
4. 绩效考核:及时了解员工开发客户,跟进客户,资金回笼等情况。可以根据某个时间段进行查询员工的绩效,便于进一步挖掘员工潜在价值。
5. 市场活动:可按活动进行分类,对某一活动进程进行跟踪,并详细记录相关客户的活动情况。6. 成本分析:详细记录每个商品的采购,采购退货,销售,销售退货等数据变化,可根据某个时间段进行成本数据查询,并可以得到实时毛利,总金额等数据。
7. 统计分析:对客户资料,跟进客户的过程,销售预测,销售情况等方方面面进行详细,周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息;对销售预测及销售情况的汇总分析,使企业员工能全面了解产品的销量,有针对性的选择营销策略。渠道分析模块的销售明细和销售汇总分析。
8.利润分析:针对销售单,业务员等进行分类的利润分析。1. 工作安排:上级可以对下级布置工作,实时监控工作进度;员工可根据实际情况作出详细工作计划,并可随时记录工作进度,掌握工作重点。
2. 日程安排:具有单次,周期性及每日的提醒;在日程安排中建立的日程,只要选择了具体的客户,则该日程就会显示在具体客户下的活动记录。在日程中打开时,可以选择打开方式(日程方式或者活动记录方式),灵活帮助员工安排好时间;并可自由选择日程安排的格式;还具有打印功能,符合多方面的需求。与短信管理关联使用,在到达提醒时间时,自动发送短信进行提醒。快捷有效的对客户进行短信方面联系;亦可实现上级对下级的日程安排进行查询,监控。
3. 文件中心:对客户资源进行优化,使客户资源得到最大化的利用。5. 知识库:将好的经验与心得,或好的文章同大家一起学习,分享,交流,也可在工作中运用;并可将成功的案例和心得与同事分享,使大家得到学习的机会。
(五)通讯中心:1.公告栏:对公共信息,最新消息等进行管理,每位企业人员都可轻易获得企业的最新资讯,可针对个人或者群体发送公告,并可以查询公告实施情况。
2.短信管理:发送短信,群发短信,帮助您跟客户更紧密地联系。3.电子邮件:邮件管理:可以设置管理多个支持SMTP/POP连接的邮箱。关联客户、渠道商、供应商的联系人进行接收,发送邮件,并即时记录于活动信息中方便查看;手工批量设置为已读或者未读的功能;根据个人或公司要求可设计多个邮箱模版;
自动按时接收邮件等功能,邮件与客户紧密结合,快捷方便。
4.接收邮件:快速接收邮件。不需要进入邮件管理窗口,就可以接收到所有邮箱的未接信件。2.系统选项:根据企业的需要和员工的使用习惯,对软件进行设定;系统日志:详细记录每个用户的登录时间,操作过程,以流水帐形式记录;统一字段顺序:由系统管理员统一控制每个列表显示的字段顺序和显示字段的选择,方便快速输入资料。
1)编号前缀:针对对客户、渠道商、供应商、商品、合同、销售单等设置编号的前缀和长度,并可设置是否手工修改编号, 软件包含3个版本,可以版本模式进行自由切换。
2)客户策略:A.公共账户:针对每个员工跟进客户情况及客户的销售情况进行时限性优化管理,使公司及时掌握客户发展情况,调配不同类
型员工适应客户的发展需求;
B.启动新建时自动查找相似客户功能,可达到避免客户资料重复,浪费人力资源的目的;可对常用词进行忽略修改的设置;6.权限设置:进行多级别权限设置,运行查询权限功能可得到意想不到的效果;并可以通过权限设置隐藏多余功能模块,达到简化操作界面的效果。对部门与员工的使用权限进行管理,可以设置管理人员查看属下客户资料,以及日程安排、邮箱内容等,更大限度地管理工作人员,企业资源得到最大化的使用;既可增强企业资料的保密性,又可灵活利用资源。
7.系统日志:记录各个用户登陆使用系统的过程,有效监控系统的操作。8、数据导入:高效,快速整合现有客户资料、渠道资料、供应商资料,商品资料,活动信息和通讯录等数据。导入格式有SQL、ACCESS、EXCEL等选择。
9、界面设置:选择适合自己风格的操作界面。10、本单位信息:企业信息进行设置,方便查找;与检索中心模块的打印信封(标签)功能联动,实现单个或者批量打印
的功能。
11、手机登录功能:企业信息进行设置,方便查找;与检索中心模块的打印信封(标签)功能联动,实现单个或者批量打
印的功能。
1)不限制应用系统(平台),浏览器方式(网页方式)登录,可以上网就可以使用该功能;B.我的查询:对所属人员属于本用户的新增客户情况,实际联系情况,;过期未联系的查询,计划联系的客户数量进行某个时间段的总结;
C.系统查询:查询下属员工新增客户情况,实际联系情况,过期未联系的查询,计划联系的客户数量在某个时间段的总结;11.批量审核:针对销售单,费用,合同,采购单,销售退货单等进行批量审核功能;销售单审核时,增加一个如果销售价低于成本价会提醒。
12.重新设计的UDP通信方式,使得服务端可以运行在内网的服务器上2.局域网版适用介绍:可根据需求对用户数进行设置,适合在企业内部同一局域网内多人使用。用户数是指并发客户端数量。例如局域版5用户,指的是有5个用户同时在线使用同一个版本的系统,但可在软件设置多于5人的用户资料。
3.远程网络版适用介绍:可根据需求对用户数进行设置,适合在企业内部及跨地区使用。---支持手机登陆查询。4.数据托管适用介绍:应用环境:适合多分支机构或者办事处的公司(或者是没有专业网管的公司);假如公司规模较大,人员众多,分支机构较多,网络提供商不一,可以考虑数据托管服务;或者公司内部没有雇佣专业的网管人员,可以采用数据托管方式。我司数据服务器环境:具有双线路服务器,实现跨地区同时数据共享的效果,解决不同网络提供商带来的速度问题。---支持手机登陆查询。
远程网络版突破网络提供商之间的限制:服务器存放在小区宽带,铁通等网络版提供商无法提供真实公网ip的情况下,利用
UDP技术;客户端实现跨地区远程访问的功能。
用户数是指同时在线使用的人数。例如远程网络版5用户,指的是有5个用户同时在线使用同一个版本的系统,但可在软件设置
多于5人的用户资料。
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2016-10-08
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2016-07-01
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